Гора Кунлун — место, где сходятся три реальности. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет, и древние демоны стремятся прорваться к людям. Небеса отправляют Чжун Куя, своего бесстрашного защитника, чтобы он остановил угрозу. Ему удается одолеть дракона Пуду, но это лишь начало.
Тьма не сдается. Она ищет новые пути, вселяясь в ничего не подозревающих людей. Лишь Чжун Куй и те, кто верит в его дело, способны дать отпор. Битва продолжается, и от их стойкости зависит судьба миров.