Константин Логов всегда держал дистанцию, предпочитая одиночество и погружение в работу. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, где нужен холодный расчёт. Но в этот раз всё иначе – в тихом районе появился кто-то, оставляющий кровавые следы. Жители шепчутся о русалках с когтями, а Логов не может отделаться от мысли, что виновата Оксана. Девушка, в которую он понемногу влюбляется.
Расследование заходит в тупик: улики противоречивы, а страх среди людей растёт. Костя привык доверять логике, но теперь сомневается в каждом шаге. Если это не зверь, то кто? И почему Оксана так странно себя ведёт? Ответы где-то рядом, но чем ближе он к разгадке, тем сильнее боится её найти.