1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничное настроение омрачено жестоким преступлением. Загадочная смерть Нефедьева, влиятельного дворянина, потрясла весь город. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
С каждым днём он погружается в мрачный водоворот событий, где сталкивается с необъяснимым злом. Чтобы докопаться до правды, Лыкову придётся рискнуть всем — карьерой, принципами, даже собственной судьбой. Но чем дальше он продвигается, тем опаснее становится игра.