Эзра — талантливый музыкант, играющий на трубе в джазовых клубах. После страшной потери жены и ребенка он погружается в пучину отчаяния. Случай приводит его к маяку, где его ошибочно принимают за смотрителя. Там он встречает Ханну, школьную учительницу с добрым сердцем.
Ее присутствие постепенно возвращает его к жизни. Благодаря ей в его душе снова звучит музыка — нежная, светлая, как первые лучи рассвета. Ханна становится тем человеком, который помогает ему заново научиться чувствовать.